CRM中的角色可设定不同人员对各模块的访问权限,包括数据的浏览、创建、编辑、删除,以及前台部分功能的操作权限,主要用于新增用户时配置。以下是结合百会CRM的具体操作说明,供参考。

1、 点击新建角色按钮,进入创建角色界面。

2、 进入新建角色界面,设置相关信息。首先填写新角色名称,复制角色表示将指定角色的信息直接复制到新建角色中,通常建议选择相近角色复制,若无合适选项,可随机挑选被复制角色。完成复制后,仍可调整新角色的权限。

3、 保存后可查看新建角色,如需调整权限,后续可直接编辑修改。

CRM中的角色可设定不同人员对各模块的访问权限,包括数据的浏览、创建、编辑、删除,以及前台部分功能的操作权限,主要用于新增用户时配置。以下是结合百会CRM的具体操作说明,供参考。
1、 点击新建角色按钮,进入创建角色界面。
2、 进入新建角色界面,设置相关信息。首先填写新角色名称,复制角色表示将指定角色的信息直接复制到新建角色中,通常建议选择相近角色复制,若无合适选项,可随机挑选被复制角色。完成复制后,仍可调整新角色的权限。
3、 保存后可查看新建角色,如需调整权限,后续可直接编辑修改。