近年来，不少企业意识到部署客户管理软件的重要性。然而，在众多软件中，如何挑选适合自己的却成了难题。本文将针对客户管理软件的选型阶段进行详细阐述，帮助企业明确选择方向。
1、 客户管理与库存销售：
2、 CRM以客户为中心，侧重通过细分客户资源提升企业盈利能力与客户满意度。而进销存关注产品和物流，涉及采购、入库、付款、销售、出库及收款的流程管理。从本质看，CRM并不包含进销存功能，但国内企业的需求促使许多CRM厂商加入了这一功能，从实际应用角度而言，这种融合也并无不妥。
3、 客户关系管理与企业资源计划：
4、 企业资源计划（ERP）涵盖财务、物流与生产三大核心部分。目前，部分ERP软件已整合OA、HR及CRM功能。虽然整合有其优势，但存在两点问题：其一，价格可能较高；其二，由于CRM主要使用者为销售人员，而销售人员与财务人员共享同一系统数据库信息，这可能带来安全隐患，影响数据安全性。
5、 客户管理与办公自动化
6、 OA侧重企业工作流管理，CRM虽也有工作流，但以客户为中心。
7、 目标与需求需明确：
8、 要明确当前信息化建设的核心目标与主要任务，尽量具体化，避免笼统表述。例如，不要仅停留在提升管理水平的层面，而应提出更明确的方向，如通过客户生命周期管理，精准掌握客户状态变化，实现有效把控与价值提升。
9、 出色的行动能力
10、 项目负责人与系统管理员需直接负责项目进展。此角色应熟悉企业业务流程，具备一定计算机知识。在软件实施期间，需投入时间配合、了解并学习系统，同时负责与软件厂商对接，确保项目顺利推进。
11、 合理的费用（合同金额）为：
12、 可能会有人疑惑，为什么费用也是成功实施CRM的关键保障？确实如此。由于市场竞争激烈，有些软件销售为了拿下项目，向客户承诺了许多内容，报价却极低。一些客户不了解内情，签约付款后，才发现因费用过低，而软件开发成本较高，导致在实施阶段无法兑现承诺，最终要么项目成功率下降，要么只能使用软件的部分功能。因此，企业在选择时，不要单纯追求低价，要让软件厂商也有合理的利润空间，这才是成功的保障。
