当外贸企业积累了一定数量的客户后，对客户进行有效管理就显得尤为重要。借助外贸管理软件，可以将原本分散的客户资源整合到公司系统中，并根据权限分配给不同的业务员。这样一来，企业可以通过系统重新分析客户，按一般客户、潜在客户、重点客户、意向客户和成单客户的不同类型深入挖掘价值。此外，当业务员离职时，客户资源不会随之流失，确保了企业的长期利益。通过科学的客户管理，不仅能够规范内部团队运作，还能最大化利用客户资源，保障企业利益。而外贸管理软件正是实现这一目标的高效工具，为管理层轻松解决上述难题。
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2、 客户管理相关模块展示您当前的所有客户信息。其中，我的客户按新建时间排序；客户新动态依据客户最新活动排序；待跟进客户则根据跟进剩余时长排序。此外，客户管理后方的数字代表您当前的总客户数量，而客户跟踪部分便于您及时了解需要关注的客户新进展及待处理事项。
3、 在我的客户中，依据客户等级、订单、来源和创建时间综合筛选客户，同时可在此页面查看客户订单信息。
4、 在客户列表页面，您可以选择一个或多个客户执行多项操作，例如：移入公海、加入公海黑名单、转移给同事、调整到指定分组、批量更改客户等级或客户来源等。需要注意的是，转移给指定成员与删除权限由管理员设置。若打开转移给选项时，下拉菜单仅显示自动分配和您的名字，说明您尚未获得指定分配权限，需联系管理员开启。此外，如果管理员禁止员工删除客户，那么该页面将不会出现删除选项。
5、 管理与编辑客户信息时，可选择或搜索目标客户，点击客户名称进入详情页。在此页面，支持客户共享、撰写邮件、添加客户动态、创建联系人及修改客户资料等操作。
