客户管理至关重要，无论大企业、小公司还是外贸行业，都应有效管理客户档案，做好跟踪与记录。避免因信息丢失带来重大损失。客户资料关乎企业生命线，必须严谨对待，置于企业管理的首要位置。
1、 首先，登录账号，打开神卓软件CRM客户管理系统，进入后点击客户模块。
2、 接着，我们来到客户添加页面。
3、 首先选择客户基本信息，添加地理位置。国外客户选有国旗标志的国外选项，国内客户选国内模块按钮。
4、 在填写客户名称时，可能会出现多名业务员同时跟进一位客户的状况，这会严重影响客户的体验。神卓软件CRM客户管理系统新增了人工智能识别功能，可有效避免撞单现象，确保客户信息的唯一性，防止重复添加同一客户的信息与邮箱，从而减少资源浪费，解决管理混乱的问题，提升客户服务质量和工作效率。
5、 客户资料中往往包含多个联系人，使用神卓软件CRM时，可添加多位不同的联系人信息。
6、 在公司内部管理中，可将已建立的客户档案放入公海，其他业务人员可领取并跟进。
7、 查阅现有客户的联系历史记录。
8、 每次客户修改信息，系统都会永久记录一个数值，无论修改哪个字段，该记录均无法删除，旨在防止误操作带来的潜在风险，确保数据安全可追溯。
9、 最高权限可查看组内所有成员的客户档案信息。
10、 此外，可将相关客户资料分配给下属业务人员处理。
11、 只有最高管理者才拥有删除和导出客户信息的权限，其他成员无法操作，从而有效保护客户资源。
12、 设定客户类型，如安徽客户、江苏客户，或欧洲、中东客户，可根据公司业务自行定义分类。
13、 若公司客户众多，查找不便时，可利用搜索框进行模糊查询。支持按公司名称搜索，还可查看近期联系记录或通过新客户排序找寻目标。
14、 我们回到客户档案管理界面，为每位客户的档案添加标签标注。
15、 每次与该客户沟通后，需添加一份跟进记录，避免业务脱节。例如，若业务人员因故请假，其他同事可通过这份记录迅速了解当前进展，如已报价或客户已付定金等关键信息。这样一来，即便某员工不在岗，业务也能顺利衔接，确保客户服务的连续性与高效性。
16、 客户跟进设置中，可以为员工配置周期性的提醒功能。比如规定每3天需联系一次客户，若业务员在3天内未与客户取得联系，系统会启动一个5天的强制共用周期。如果到第5天，该业务员依然没有联系客户，系统将自动把该客户的档案移入公海。此时其他业务员可以从公海认领此客户并进行跟进。这样的机制能够有效激活每一位客户的资源，防止业务员因疏忽导致客户流失，从而提高客户管理的效率和利用率。
17、 当业务员离职时，可进行客户档案的批量移交。比如，A业务员离职后，其名下的客户档案可分配给其他业务员：如将20位客户的档案移交给B业务员，30位移交给C业务员，40位移交给D业务员，或者将全部客户档案移交给某一位业务员，实现灵活管理。
