客户关系管理（CRM）的作用在于缩短销售周期、降低销售成本、提升收入，同时开拓新市场与渠道，增强客户的附加值、满意度、盈利性和忠诚度。简单来说，就是通过有效管理来提升绩效。那么如何实现？需要明确CRM的管理流程：首先是收集客户信息，然后分类存储，接着定期跟进，分析并区分客户的个性化需求，最后提供定制化服务。要达成客户关系管理的目标，需围绕整个服务流程进行优化调整，具体包括以下几个关键步骤：
1、 全方位获取客户资料
2、 多数企业收集客户信息过于简略，仅需身份证复印件、企业三证资料复印件（加盖公章）及双方合作协议。实际上，一份规范的客户信息统计表应至少包含以下内容：
3、 基础资料包括单位主要负责人和经办人的性格、兴趣、爱好、经历、经验，以及家庭和社会背景等，都需要详细了解，不可忽视。这些信息越全面越有利于工作开展。
4、 客户特征需记录评估等级，包括企业规模、经营状况、创业时长、组织与文化特点、理念、行业对比、发展前景及对本企业的重要性等多方面内容。
5、 交易记录是客户管理的关键，核心在于交易额持续增长。若难以逐一记录每位客户，也务必详细追踪并分析大客户信息。而使用CRM系统的企业，只需轻点鼠标，即可轻松完成这项工作，高效又便捷。
6、 量身定制跟踪服务
7、 个性化服务日益受到重视，这是以人为本的必然趋势，也体现了社会的进步。一些企业甚至提出了一对一服务的目标。无论是否真正实现，这种理念在当下注重个性化的社会中，无疑符合客户需求，是一种正确的管理方向。
8、 直观展现客户关系变化趋势
9、 客户关系并非固定不变，关键在于变化的方向。企业应动态追踪客户管理的起伏，适时调整策略与方法，推动客户关系朝着健康稳定的趋势发展。
10、 客户管理应与企业绩效考核相结合。奖励那些不断提升客户关系、促进其发展的员工，同时嘉奖与企业长期保持良好合作的客户，从而实现客户关系管理中的双赢局面。
11、 助力客户共发展
12、 一个有责任感的企业，应带动合作伙伴共同成长。例如，为客户提供政策、资金及人员支持，其中人员支持可体现为培训或管理协助。助力客户成长、扩大客户群体、增强客户忠诚度，这些都必将反哺企业自身，推动其发展壮大，为企业带来丰厚回报与持久增长的动力。
