注册人数多，难免有人操作出错。虽然客服会解答，但依赖百度经验的用户太多，干脆写下来供大家参考。
1、 软件账号获取方式如下：
2、 进入注册页面，按提示填信息，点击下一步。注册后享3天免费试用，使用注册时的账号密码登录。
3、 在执行基本操作前，先以管理员身份完成初始配置，如添加部门与成员、设定权限，以及客户来源渠道、客户等级和级别的定义。同时做好重复数据判断规则，若已有客户资料，可直接导入系统，并提前规划好公海设置等内容。
4、 支持客户信息批量导入
5、 在客户列表里，参照下图，先点更多，再从下拉菜单选择导入客户。
6、 依据自身情况，选择一种方式，下载客户导入模板。若选方式二，还需下载导入联系人模板，按照导入客户说明提示，将客户信息填入模板。
7、 上传客户模板后，再上传联系人模板即可完成操作。
8、 客户管理操作手册详细指南
9、 客户管理中，各功能作用如下：客户列表展示全部客户；待跟进客户显示需联系的客户；我共享的客户呈现自己分享的客户；共享我的客户列出他人分享给自己的；客户分配历史记录分配情况；客户设置用于调整相关配置。
10、 全部客户：展示我的客户总数与详细信息，其中待跟进客户按跟进剩余时长排序。我共享的客户指我名下的客户；共享我的客户是同事分享给我的客户，仅可编辑和查看，归属人非本人。客户分配历史记录客户分配的落实情况。客户设置用于添加客户分组和客户标签。
11、 在客户列表里，可按多种条件搜索查询，例如客户来源等级分组国家地区类别标签关注产品及其分类，甚至可通过客户编号名称联系人姓名昵称邮箱等具体信息进行精准查找。
12、 除添加客户外，发送邮件营销邮件转移给转入公海及更多里的添加标签修改等级和来源删除客户，均需先选中客户才能进行相关操作。
