本文将介绍如何使用广告管理软件中的报价功能。该功能的核心在于提升工作效率，简化日常操作。在实际开单过程中，若每次都要重复输入客户信息、材料类型、价格等数据，不仅耗时且容易出错。通过报价功能，只需点击客户名称，系统即可自动调取其全部资料；选定材料后，相关价格与参数也会自动填充。这正是报价功能的价值所在：减少重复劳动，实现快速、准确的订单处理，让管理工作更加高效便捷。
1、 首先需添加客户，才能录入相关资料并输入数据。进入客户管理模块，选择客户资料，点击增加按钮，填写客户名称、手机、联系人、地址等信息。其中客户类型可设置为重点客户、普通客户或外加工等类别，该分类可在基础资料中的信息配置进行自定义设定。资料填写完整后保存即可完成录入。当为新客户创建订单时，系统支持直接输入客户信息，提交并经审核通过后，该客户的资料将自动同步保存至客户资料库中，未经审核则不会存入。
2、 客户信息录入后，开单时只需点击选择即可。接着在基础资料中的产品设置、耗材类别、耗材设置、安装工具及计量单位等模块，添加所需内容并保存。下次开单时无需重复输入，直接选中即可完成大部分操作。价格部分仍需手动填写，若希望省去此步骤，可继续查看后续设置方法，进一步简化流程，提升开单效率，节省时间和精力。
3、 进入客户管理模块中的客户报价功能时，需留意两种操作方式：生成报价与新增明细。若客户所需耗材种类较少，可直接添加若干明细条目；若涉及的耗材类别较多，则建议先生成报价再调整各项金额。当存在两个名称相同的客户，其中一个采用生成报价方式，另一个使用新增明细方式，且两者耗材名称与分类相同但价格不同时，系统在开单时将优先采用新增明细中的报价数据。这意味着，明细报价的优先级高于自动生成的报价。完成上述设置后，后续开单可自动调用对应报价信息，无需手动输入，大幅提升工作效率，使整个流程更加高效便捷。
