客户管理是CRM系统的核心，围绕客户关系展开。准确理解并预判需求，能有效提升客户满意度与忠诚度，推动销售业绩持续增长。
1、 仪表盘集中呈现八项核心内容：销售简报、数据汇总、回款与合同金额的目标及完成进度、业绩指标、待办提醒、销售漏斗分析以及团队排行榜，全面反映业务动态。
2、 待办事项页面展示用户需处理的任务，如今日联系客户、待跟进线索及已分配客户等，便于及时管理与跟进。
3、 线索是客户机会的初始来源，通常通过活动参与、电话咨询或老客户推荐等方式获取初步信息。销售团队需持续跟进并推进线索发展，经过培育逐步转化为商机和正式客户，最终促成交易达成，实现业务闭环。
4、 客户是通过购买产品或服务来满足自身需求，并与企业建立直接经济联系的个人或组织，可来源于线索转化、销售开拓等多种途径。
5、 每个客户可关联多位联系人，联系人模块用于统一管理所有客户联系信息，便于用户快速查找与使用。
6、 商机指销售过程中发现客户购买意愿的时机，通过有效沟通引导客户从初步意向转化为实际成交，整个推进与管理过程即为商机管理。
7、 合同即订单，整合产品清单、客户购买详情及回款管理等内容于统一模块中呈现。
8、 回款指合同履行后客户付款时生成的记录，可关联回款计划，左下角展示已审批通过的回款金额。
9、 发票功能可记录产品价格及基本信息，集成于销售CRM系统中。
10、 CRM系统可记录产品基本信息及销售价格，便于管理与查询。
11、 在市场活动模块中，点击「新建活动」，填写基本信息、上传活动图片并设置相关字段，即可完成活动创建。
