迎客宝助力中小企业 提升客户管理能力

迎客宝主界面、视频介绍

    企业对于客户关系的建立、维护和发展的过程，都是很注重的。中小企业大多处在企业成长的上升期或是飞速发展的趋势，客户关系的建立尤为突出，客户数量的剧增意味着一个问题的产生。那就是对于处在快速成长边缘上的中小企业，如何更好、更有效地对客户进行细化管理？

    金蝶友商迎客宝集成的五大亮点功能项中的“管客户”，即是客户管理，是针对于中小企业推出的，帮助中小企业进行合理配置管理好客户资源。下面笔者将带大家来分享迎客宝的客户管理功能，来具体了解这款软件是怎样更有效地来帮助企业进行客户细化管理的。

    金蝶软件产品下载：金蝶迎客宝

    相关下载：金蝶软件下载版 8.1   金蝶KIS BOS 1.0   金蝶财务软件 V10.0

金蝶迎客宝客户管理

    先来观看迎客宝-客户管理的相关视频：

金蝶迎客宝-客户管理 

常用操作版块功能项

    进入到迎客宝客户管理界面，首先能看到就是第一个区域内的常用操作，常用操作中包括了新增客户、导入客户、安排跟进计划等等项。

    看到下图中，红框范围内的就是第一个区域内的内容，直接点击红框中的项目，在右边的地方会出现相关的明细内容。

客户管理区

    点击新增客户项。该项功能是储备新老客户信息作准备的，是建立在联系人详细收录基础上的客户信息注入存储的功能，看到下图，客户信息的保持管理是相当丰富的。通过这样的客户信息收录，用户可以很快捷地找到目的客户。

客户新增信息添加页面

    同样的，设置跟进计划功能也是迎客宝客户管理的一项重要功能，如下图中，输入联系人的姓名或客户名称等信息，可以很快捷将该联系人添加到了跟进计划中去了。

客户计划设置

    以上三方面介绍是为客户管理的第一版块的重要功能，其他几个功能项，用户朋友可以亲自来体验。 

第二区域功能项及编辑总结

    接下来是第二版块中的功能项，视图区域。

    该区域中包括了我的客户、热点客户、共享客户、下属客户...等等项目，如下图红框标出的范围。点击我的客户、热点客户或者其他的项目，右边便出现明细信息。

视图区客户相关查看

    迎客宝主菜单下，集成了页面内的其他功能入口，是客户管理中一个亮点，也是用户最常用到的主要入口地方。

迎客宝客户管理主菜单

    在打开菜单项，点击弹出下拉菜单，会看到里面的发信息的功能。点击发短信，用户就可以通过迎客宝软件本身自带的功能来给对方客户联系人发送手机信息。

迎客宝发送信息功能

    在下图中，根据提示的信息短信内容处填入用户需要发送的信息。在接收人出填入手机号码，或者也可以填入多个手机号码，不过手机号码之间应根据提示的要求来填写。

发信息填写页面

    编辑点评：金蝶友商迎客宝中客户管理功能项，文中主要提到了两大功能版块。第一区域和第二区域，其实这也反映了金蝶迎客宝软件的集成的人性化设计，就是把最常用，用户本身最需要用到的重要功能项都集中到了页面的阅读习惯的最开始的位置上。另外，客户管理项整合了对客户关系、维护和发展等方面进行了归整统筹了在一起，加上强大的存储能力、搜索过程、以及划分明细信息的详细程度，都代表这是一款全面为用户提供帮助全功能管理软件。