企业在选型CRM系统时，首要关注的是数据安全问题。一旦客户信息泄露，可能造成重大损失，因此越来越多企业重视提升数据防护能力，确保敏感信息不被泄露。
1、 为保障数据安全，CRM系统配备了企业级基于角色的权限管理体系。用户在操作线索、客户跟进、联系人、商机等模块时，其访问权限可被精准控制。该体系涵盖角色、岗位、数据共享规则、字段权限设置及群组等多种机制，确保数据安全与业务协作的平衡。
2、 可对各模块、数据工具及其中的记录与字段进行细致的权限配置。
3、 通过设定角色与数据共享规则，可构建多层级组织架构，并依据用户角色差异，精准控制其对数据访问的权限级别。
4、 通过为团队设置数据共享，可实现同部门、同项目或相似岗位成员间的数据互通与协作。
5、 角色
6、 对销售、市场推广、客户服务、订单处理及其他岗位实施权限管控；客户关系管理软件通过字段级安全机制，对数据和各类工具的访问权限进行精细化管理，确保用户仅能查看和操作与其工作职责相关的字段内容，保障数据安全与使用效率。
7、 岗位
8、 在组织架构中，依据不同职位层级，实现客户关系管理数据的分级共享与协作。
9、 在机构内共享CRM数据时，可设定私有、公开只读或公开读写等常规权限，以控制访问级别。
10、 设定数据共享规则，授权其他岗位及其下属和团队访问权限。
11、 开启同事间数据共享功能，使同角色用户能互相分享信息。
12、 群组
13、 CRM系统通过权限、部门及用户位置对团队进行管理。
14、 CRM系统可为团队分配用户、角色及下属各级成员与子组。
15、 CRM系统通过为团队设定数据共享规则，使成员能共同访问相同信息。
