CRM系统整合了在线进销存管理功能与销售相关模块，涵盖产品、价格、供应商、报价、订单、发货，以及线索、客户、联系人和商机，实现从线索获取到订单交付的全流程闭环管理，全面支持销售周期的各个环节。
1、 产品与报价清单
2、 负责管理企业各类产品信息，按类别进行系统化整理，便于各功能模块调用与查阅。可根据企业实际需求，灵活定制产品页面的展示布局、字段内容及相关列表视图，提升操作效率。支持在客户关系管理系统中为每个产品关联附件资料，如说明书、许可协议及其他相关文件，实现文档集中管理。可将完整的产品数据一键导出至Excel、OpenOffice等电子表格格式，方便后续的数据分析与共享。系统支持创建多个价格表，适配不同客户群体或细分市场的需求变化。同时提供多样化的折扣方案与折扣率设置模式，帮助企业灵活制定促销策略，提升销售管理的精准度与响应速度。
3、 报价单
4、 可通过报价单列表实时查看和跟踪当前报价的处理进度。支持将新产品添加至报价单，并灵活设置税费与折扣，系统自动计算小计与总金额。针对不同客户或行业，可为同一产品设定差异化价格策略。生成的销售报价单格式清晰，便于打印，并可通过内置邮件功能直接发送给潜在客户。报价单可一键转换为销售订单和发货单，提升业务流转效率。创建时自动带出客户地址、合同条款等信息，减少重复录入。同时，报价单模板可根据企业实际需求自由调整和个性化定制，满足多样化业务场景。
5、 订单处理
6、 通过优化销售订单与采购订单的管理流程，使企业采购与销售环节更加高效顺畅。系统支持实时查看和追踪订单列表，随时掌握每笔订单的当前状态。产品信息可直接从百会CRM中的供应商及客户资料中快速添加，提升录入效率。借助CRM销售管理系统，准确记录商品的出入库数量，实现库存动态精准把控。针对不同客户的个性化需求，灵活定制专属的采购订单（PO）和销售订单（SO）模板，增强服务匹配度。系统提供销售订单一键转换为发货单的功能，简化后续操作流程。创建订单时，自动带出地址、合同条款及协议内容，避免重复输入。在订单中可重新设置税费与折扣信息，系统自动完成小计与总额的计算，确保数据准确。支持订单的便捷打印，并可通过内置邮件功能直接发送给相关客户。同时，系统可定期生成库存报告，及时向企业内部各相关部门及人员推送存货动态，助力科学决策与资源调配。
7、 管理发货单
8、 可从发货单列表实时追踪并查看各单据的当前状态；支持自定义打印布局，并根据不同产品线设置专属模板；发货单中可灵活添加商品，自动重新计算税费与折扣，实时更新小计与总额；创建时自动关联地址信息及合同条款，减少重复操作；还可通过内置邮件功能直接将单据发送给客户，提升工作效率与沟通便捷性。
