用友财务软件日常账务处理的步骤与技巧
1、 登录系统入口
2、 输入操作员编号，密码，选择账套与操作日期，最后确认。
3、 制作凭证填写
4、 打开总账系统，点击填制凭证，新增凭证，调整日期，输入单据数量，填写摘要，选择科目，录入金额，确保借贷平衡后保存，继续新增下一张凭证。
5、 三、出纳签名
6、 本月凭证录入完毕后，点击左上角文件重新注册，切换为出纳操作员登录用友系统。随后依次点击总账、凭证、出纳签字，选择对应月份并确认。最后返回菜单，选择出纳成批签字，确认完成后退出系统。
7、 核查相关凭证资料
8、 完成本月所有凭证录入后，点击左上角文件选择重新注册，将操作员更换为具有审核权限的用户登录用友系统。随后点击总账模块，进入凭证选项，选择需要审核的凭证月份，确认后再次确定。最后点击菜单中的审核功能，进行成批审核凭证操作，待系统提示审核完成，点击确定并退出系统。
9、 记得记账
10、 以记账权限登录操作员或账套主管，进入总账系统后点击记账，全选凭证，连续点击下一步，再次确认记账，看到记账成功提示后，点击确定，完成记账工作。
11、 六、生成转账记录
12、 在生成结转损益凭证前，需先确保前面的凭证已完成审核与记账。接着，进入总账模块，选择期末处理，点击转账生成，选取期间损益结转功能。选定结转月份及类型（如收入），全选后确认。随后在凭证界面核对数据无误，保存并退出。最后重复上述步骤完成支出部分的结转操作。
13、 本月总账工作完成后，进行月末结账：进入总账系统，点击月末结账，按步骤操作，对账后生成工作报告，最后完成结账。
